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En una tierra mágica lejana, en un pequeño pueblo pintoresco situado entre verdes prados y colinas, vive una bandada de ovejas sin preocupaciones. Pero su vida pastoral y libre de estrés se interrumpe cuando una manada de lobos se acampa en el barranco cercano. De acuerdo con las antiguas tradiciones, el líder del grupo retirado Magra anuncia que su futuro sucesor debe demostrar su derecho a liderar al vencer a sus rivales. Cuando el poderoso y sanguinario Ragear se adelanta, el único lobo lo suficientemente valiente como para desafiarlo es Gray, el favorito de la manada, pero una bola de goof. Para convertirse en un líder y recuperar el amor de Bianca, Gray se va a los bosques, donde descubre un campamento de conejos gitanos. El conejo adivino Mami le da una mágica "poción de transmutación". Gray bebe la poción y vuelve a la guarida de los lobos, pero descubre a su llegada que se ha transformado en ... un carnero!

Título original Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie (Sheep and Wolves)
Año 2016
Duración 78 min.
País Rusia Rusia
Director Andrey Galat, Maxim Volkov
Guion Neil Landau
Fotografía Animation
Reparto Animation
Productora Wizart Animation / Rialto Distribution
Género Animación. Comedia | 3-D